فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
وافقت Jefferies على زيادة مجموعة Sumitomo Mitsui المالية حصتها في بنك الاستثمار الأمريكي إلى 20 في المائة ، وفقًا للأشخاص المطلعين على الأمر ، حيث تقوم المجموعة اليابانية بتجهج جهودها للتوسع في الخارج.
استحوذ بنك في اليابان على ثاني أكبر بنك في جيفريز بنسبة 5 في المائة في عام 2021 ، قبل الموافقة على رفعه إلى حوالي 15 في المائة في عام 2023 ، في محاولة للتنافس مع منافسين أكبر في المنزل والخارج.
وافق مجلس إدارة Jefferies الآن على أن يتم رفع الحصة إلى ما يقرب من 20 في المائة ، مع تخطيط SMFG لشراء المزيد من أسهمه في السوق المفتوحة ، وفقًا لشخصين على دراية بهذه المسألة. يمكن بعد ذلك تبديل هذه الأسهم في الأسهم المشتركة أو التفضيلات غير المصوتية.
يقول نفس الأشخاص أنه يمكن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قريبًا وربما قبل فتح السوق في الولايات المتحدة يوم الجمعة. رفض جيفريز التعليق ولم يرد SMFG على الفور على طلب للتعليق.
في يوم الخميس ، ارتفعت أسهم Jefferies بنسبة 5.8 في المائة إلى أعلى نقطة لها منذ فبراير. في طوكيو ، ارتفع SMFG ، وهو والد Megabank SMBC ، بنسبة ما يقرب من 2 في المائة في التداول في منتصف الصباح.
لم يتم استبعاد زيادة حصة أخرى من قبل SMFG في المستقبل ، كما يقول نفس الأشخاص ، لكن الحواجز التنظيمية التي تحول دون القيام بذلك تزيد بشكل كبير بمجرد أن تتحرك الملكية أكثر من 20 في المائة.
قال موظفان حاليون إن هناك قلقًا أيضًا من أن الاستحواذ الكامل سيكون يمثل تحديًا ثقافيًا على المصرفيين الاستثماريين في جيفريز ، والذين يشعر بعضهم بالقلق من التعرض لملكية جديدة.
يمكن أن ترى المحادثات ، التي أبلغ عنها بلومبرج لأول مرة ، أن المجموعتين تنشئ مشروعًا مشتركًا في اليابان تغطي أبحاث الأسهم اليابانية والمبيعات والتداول ، بالإضافة إلى أسواق رأس المال الأسهم.
يمكن أن يكون المشروع بين ذراع SMBC Nikko – SMFG ، الذي لا يزال يتعافى من فضيحة التلاعب في السوق 2022 – وعملية Jefferies الخاصة اليابانية ، وفقًا لأشخاص مقربين من البنك الياباني.
تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم بالنسبة للبنوك اليابانية ، التي تحاول الدفع إلى الولايات المتحدة وكسب المزيد من الأموال من المعاملات عبر الحدود ومن خطوط الأعمال الحالية ، بما في ذلك أسواق ديون وأسواق الأسهم.
شاركت الشركات اليابانية ، كمشترين وبائعين ، بشكل مباشر في العديد من أكبر صفقات العالم في عام 2025 ، ومن المقرر أن تصل أحجام الاندماج والشراء إلى سجلات جديدة.
اعترف الرئيس التنفيذي لـ SMFG Toru Nakashima هذا العام لـ Nikkei بأن “الخدمات المصرفية الاستثمارية هي نقطة ضعف بالنسبة لنا ، وقد تخلفنا عن الضخامة اليابانية الأخرى”. وقال إنه يرى الشراكة مع جيفريز على أنها “السبيل الوحيد للمضي قدما”.
وسعت المجموعات تلك الشراكة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.
قامت Megabanks في اليابان-SMBC و Mizuho و Mitsubishi UFJ Financial-ببناء شراكاتهم مع وول ستريت في محاولة لتعزيز قدرتهم على القيام بمعاملات عبر الحدود.
أكملت Mizuho مؤخرًا دمج Greenhill في عملياتها بعد شراء البوتيك في صفقة بقيمة 550 مليون دولار في عام 2023 ، وتستهدف الآن منصبًا كأفضل 10 بنك استثمار عالمي.
تمتلك MUFG أكثر من 20 في المائة من Morgan Stanley بعد أن يحتاج البنك الأمريكي إلى زيادة ميزانيته العمومية خلال الأزمة المالية لعام 2008.