«السعودي الأول» يعتزم طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار

أعلن البنك السعودي الأول، عزمه إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل “الطرح المحتمل”.

وقال البنك في بيان على “تداول”، إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح السندات لاحقًا بناءً على ظروف السوق، مشيرا إلى أن الهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الثانية، ولأغراض البنك العامة ولاستيفاء الأهداف المالية والاستراتيجية للبنك، بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك.

وأضاف البنك أنه قام بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، جولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك أبوظبي التجاري بي. جي أس سي، سيتي جروب غلوبال ماركت لميتد، دي بي أس بانك أل تي دي، بنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. أس. سي، بنك المشرق بي أس سي، ميزوهو انترنشونال بي أل سي، وسوسيتيه جنرال، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار السندات.