أكملت شركة IREN (IREN)، وهي شركة تعدين بيتكوين، عملية إعادة تمويل جمعت بين عرض سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 2.3 مليار دولار مع إعادة شراء بقيمة 544.3 مليون دولار من الأوراق المالية الحالية القابلة للتحويل.
ويتضمن الإصدار الجديد سندات بقيمة مليار دولار أمريكي بفائدة 0.25% تستحق في عام 2032، وسندات بقيمة مليار دولار أمريكي بفائدة 1% تستحق في عام 2033، وسندات بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بالكامل لتلبية الطلب الزائد.
نفذت إيرين أيضًا معاملات ذات حد أقصى تهدف إلى التحوط من أي تخفيف للأسهم في حالة تحويل السندات، مما يوفر حماية تصل إلى 82.24 دولارًا أوليًا للسهم الواحد. ولا تتضمن السندات أي حقوق طرح للمستثمرين باستثناء بند قياسي يتعلق بالتغيرات الأساسية، وفقًا للإعلان.
تضمنت عملية إعادة الشراء 316 مليون دولار أمريكي من السندات بنسبة 3.50% المستحقة في عام 2029 بسعر تحويل 13.64 دولارًا أمريكيًا و227.7 مليون دولار أمريكي من السندات بنسبة 3.25% المستحقة في عام 2030 بسعر تحويل 16.81 دولارًا أمريكيًا. وتم تمويل عملية إعادة الشراء من خلال طرح مباشر مسجل لنحو 39.7 مليون سهم عادي.
وحققت المعاملات المجمعة ما يقرب من 2.27 مليار دولار من العائدات الصافية، وخفضت متوسط عبء القسيمة النقدية السنوية لشركة إيرين، ووسعت فترة استحقاق ديونها القابلة للتحويل.
وبعد تغطية تكاليف المكالمات المحددة وإعادة الشراء، تخطط إيرين لاستخدام العائدات المتبقية للأغراض العامة للشركة ورأس المال العامل، مما يدعم التوسع المستمر في عمليات تعدين البيتكوين وعمليات مركز البيانات.
انخفض سهم IRN بنسبة 1٪ في تداول ما قبل السوق إلى 45 دولارًا للسهم، أي أقل بنحو 40٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر نوفمبر.
